Quels métiers ont des rendez-vous réguliers ?
L’entretien d’espaces verts, la maintenance de chaudières ou d’équipements, le nettoyage régulier, l’aide à domicile ou tout contrat d’entretien périodique reposent sur des passages à intervalle fixe chez le même client.
Comment créer une série de rendez-vous en une fois ?
La série se définit à partir d’une date de départ, d’un intervalle (par exemple toutes les semaines, tous les 10 jours ou tous les mois) et d’une fin : une date précise, ou un nombre de rendez-vous. Cette fin se choisit dès la création : il n’est pas possible de créer une série sans limite.
Que faire quand un rendez-vous tombe un week-end ou un jour férié ?
Au moment de créer la série, EasyMétier signale les rendez-vous qui tomberaient un samedi, un dimanche ou un jour férié en France. Vous pouvez alors ajuster l’intervalle ou la date de départ, ou déplacer ensuite le rendez-vous concerné.
Comment arrêter une série ?
Depuis la fiche du client, le bouton « Arrêter cette série » annule les rendez-vous à venir de la série, après une confirmation. Les rendez-vous déjà passés restent dans l’historique du client.
Avec EasyMétier
Rendez-vous récurrents avec EasyMétier
- Une série se crée en une fois depuis la fiche du client, avec une fin obligatoire (date ou nombre de rendez-vous).
- Les rendez-vous de la série qui tombent un week-end ou un jour férié sont signalés avant la création.
- Le bouton « Arrêter cette série » annule les rendez-vous à venir sans toucher aux rendez-vous passés.
- Les prochains rendez-vous de la série peuvent être envoyés au client par e-mail, avec un fichier calendrier.
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Questions fréquentes
Peut-on créer une série sans date de fin ?
Non. Une fin doit être choisie à la création : une date précise ou un nombre de rendez-vous.
Que se passe-t-il si j’arrête une série en cours ?
Les rendez-vous déjà passés restent dans l’historique du client ; seuls les rendez-vous à venir de la série sont annulés.
Un rendez-vous de la série peut-il être déplacé seul ?
Oui. Chaque rendez-vous de la série se modifie individuellement, sans toucher aux autres.
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